卫世坤奉命去查45旅上下的每一个人,左光宗碍于日本人的命令,不得不集起人,让卫世坤检查。卫世坤查林筱雨手指是否有茧子,以此判断林筱雨是否为发报人,林筱雨手上并无老茧,卫世坤扑空,最终查到肖嫣,看到肖嫣手上的茧子,认定肖嫣是奸细,指证肖嫣,李剑为肖嫣解围,因为肖嫣本就是电讯科的电报员,有老茧是正常的,清水等人无证据,悻悻离去。
琴美没有抓到发包人,并不甘心,她派人跟踪林筱雨,紧急之下林筱雨烧掉电报,但是最终还是被日本特工抓走。琴美软硬兼施,逼林筱雨交代身份,林筱雨誓死不说,琴美酷刑伺候,林筱雨坚强不屈,始终位吐出一个字,最后,琴美将老方拉出,利用苦肉计、反间计等计策,引诱林筱雨上钩,但是林筱雨保持警惕,并未被琴美抓到把柄。原来老方在撤离凤城是被琴美擒住并且叛变。林筱雨突然失踪,左府上下甚为震惊,左光宗四处寻找林筱雨下落。
林建豪、卓久潜入,绑架卫世坤,威胁他说出林筱雨的下落,卫世坤出卖了琴美,清水从他在45旅的内线得知此消息,并紧张地告诉琴美,左光宗必将反抗,让琴美把林筱雨送回警备队,左光宗带人包围了春香楼,小三子无奈地带着左光宗等人来到密室,却发现什么也没有,此时林筱雨已经被琴美送到了警备队监狱。卫世坤听到琴美和清水的对话,得知林筱雨已经被转移到警备队监狱,他用消息跟左光宗勒索钱财,左光宗直奔警备队监狱,卫世坤跟随。 正当琴美正在对林筱雨行刑的时候,左光宗带人进入,左光宗见林筱雨被折磨的不成人形,顿时大怒,清水从旁劝解。
七剑上刀山第37集剧情介绍清水向琴美解释,他放走林筱雨绝非儿女私情而是要稳住左光宗,以防他暗中生变,现在老方尚在手中是牵制左光宗的而一个砝码,如此以来凤城还是掌控在日本手中。李剑将林筱雨抱回家中,治疗养伤,又出一计借卫世坤之手除掉叛徒老方。清水知老方是卫世坤所杀,又知卫世坤投靠左光宗,十分恼怒,派人将卫世坤请来喝酒,卫世坤自知难逃一死,从家中携带毒药赴宴。清水果然兴师问罪,卫世坤饮毒酒而死。
潘司令得到密电码,成功破译日军兵力部署计划的电报,得知今日松井正在集结兵力,准备围剿八路军驻地,兵力是八路军的六倍,聂文峰建议大部队先行转移保存实力。而潘司令则从利箭特战队的行动中得到启示,准备先发制人、快速出击,把日军消灭在集结的路上。潘司令率军阻击日军联队,打他们一个措手不及。
聂文峰阻击松井野战指挥部,然赵参谋枪"不慎走火",让松井等人有所警惕,松井逃走。此次阻击虽有遗憾,但仍不失为一场胜利的战斗。潘司令担心日军会很快察觉密电码破译之事,遂命令利箭加快策反左光宗的步骤。 日军在山西战区频频失利,李剑和林筱雨借此时机策反左光宗,劝他早做打算,并说邀请潘司令下山共商大事。左光宗担心45旅军官不同意,便说先开会讨论。左光宗将此事告与陈启,陈启全力支持左光宗抗日,左光宗很受鼓舞,马上召集45旅军官开会。
七剑上刀山第38集剧情介绍左光宗召开军官会议,提出抗日之策,结果却引起轩然大波,栗火等人全力反对。左光宗只好暂将此事搁置。肖嫣见左光宗动摇,发急电致总部,认为此时左光宗与清水关系恶化,是争取左光宗投诚党国的最佳时机,建议速派精干团队来凤城策反。然而肖嫣电台波长被琴美定位,琴美虽未抓住肖嫣确凿证据,但基本已经断定肖嫣绝非善类。
左光宗得知45旅上下抗日之心不齐,又想潘司令已到路上便让陈启假意推辞。李剑再劝左光宗,真切之意将其打动。而栗火得知潘司令要来凤城,假扮土匪在途中截杀,多亏徐彪前来及时方才止住这场恶战。而清水得到山猫密信知潘司令已到城内,命人封锁凤城,准备活捉潘中和,又加派一队人马,严密监控左光宗。李剑看到城内搜索潘司令,便知军中还有奸细未除。
潘司令扮成卖粮食的商人与左光宗会面,并以历史忠奸之论刺激左光宗,左光宗请潘司令到旅部走一趟,当面劝说旅部军官抗日,潘司令毫不犹豫地答应。肖嫣收到一封信约她至城西见面,她以为是张志,却发现原来是琴美射下的圈套。琴美欲杀肖嫣,肖嫣往树林中逃,琴美等人紧追不舍。 潘司令来到45旅,与反对抗日的军官激战一番,栗火有意为难潘司令,潘司令却不计前嫌,一笔勾销。左光宗见气氛凝重,便招呼众人挑起舞来。